Paramètres et connecteurs

La page Paramètres regroupe tout ce qui ne relève pas de la conception d'un agent ou d'un flow : votre compte personnel, les intégrations avec vos outils métier et les serveurs qui exposent des outils à vos agents. Cette page décrit les onglets Profil, Connecteurs, Serveurs MCP et Notifications. Les autres onglets ont leur propre page de documentation.

Accéder aux paramètresCopier le lien

1. Dans le menu latéral, cliquez sur Paramètres.
2. Choisissez un onglet dans la colonne de gauche.

L'onglet ouvert est inscrit dans l'adresse de la page (par exemple /settings#connectors). Vous pouvez donc mettre un onglet en favori ou envoyer le lien à un collègue pour qu'il arrive directement au bon endroit.

ProfilCopier le lien

L'onglet Profil s'ouvre par défaut. Il contient quatre cartes.

Informations personnellesCopier le lien

Sous les champs, l'identifiant de connexion du compte s'affiche en petit, à côté de votre nom. Le bouton Enregistrer reste grisé tant que vous n'avez rien modifié. Une fois l'enregistrement terminé, il affiche Enregistré quelques instants.

Mot de passeCopier le lien

1. Saisissez votre mot de passe Actuel.
2. Saisissez le Nouveau mot de passe, puis répétez-le dans Confirmer.
3. Cliquez sur Changer le mot de passe.

Le bouton affiche Modifié quand le changement est pris en compte. Deux contrôles sont faits avant l'envoi :

• « Le mot de passe doit faire au moins 6 caractères. »
• « Les mots de passe ne correspondent pas. » si les deux saisies diffèrent.

ApparenceCopier le lien

Choisissez le thème de l'interface : Sombre, Clair ou Auto. Auto suit le réglage clair ou sombre de votre système d'exploitation.

Bien démarrerCopier le lien

Le bouton Relancer le parcours rouvre le parcours guidé (agent, connaissances, numéro, test, équipe). Utilisez-le pour revoir les étapes ou pour faire une démonstration à un nouveau collègue.

ConnecteursCopier le lien

L'onglet Connecteurs relie Flowtative à vos outils métier. Le haut de l'onglet propose des cartes de connexion pour vos bases d'articles externes et pour Google Calendar.

Bases de connaissances externesCopier le lien

Quatre sources d'articles peuvent alimenter vos bases de connaissances : Mayday, Zendesk (Help Center), Stonly et Mindsay. La connexion se fait ici. Vous choisissez ensuite les collections à importer depuis la page Connaissances.

Pour connecter une source :

1. Sur la carte de la source, cliquez sur Connecter.
2. Renseignez le Nom de l'intégration (prérempli avec le nom de la source).
3. Choisissez la Base à rattacher.
4. Saisissez les identifiants demandés (voir le tableau ci-dessous).
5. Cliquez sur Connecter Mayday (ou Connecter Zendesk, Connecter Stonly, Connecter Mindsay).

Tous les champs sont obligatoires. S'il en manque un, le message « Nom, Client ID et Client Secret sont requis. » (adapté aux libellés de la source) s'affiche.

Une fois connectée, la carte affiche Connecté, le nom de l'intégration et le nombre de collections rattachées. Pour retirer la source, cliquez sur Déconnecter puis confirmez « Déconnecter et retirer toutes les collections ? ». Les collections importées sont retirées de vos bases.

Mise à jour en temps réel (Mindsay)Copier le lien

Mindsay est la seule source dont les modifications arrivent en continu. La carte affiche l'un de ces états :

Google CalendarCopier le lien

Le connecteur Google Calendar permet à vos agents de consulter les disponibilités et de réserver des rendez-vous, par exemple pour proposer un créneau de rappel à un client.

1. Sur la carte Google Calendar, cliquez sur Connecter avec Google.
2. Un nouvel onglet Google s'ouvre : choisissez le compte et acceptez les autorisations.
3. Revenez sur Flowtative et cliquez sur Vérifier l'autorisation.

La carte passe à Connecté et liste chaque compte relié (libellé et adresse e-mail). Le bouton devient Ajouter un compte pour relier un agenda supplémentaire, par exemple celui d'un second site. Pour retirer un compte, cliquez sur la croix à droite de son adresse.

Serveurs MCPCopier le lien

Un serveur MCP (Model Context Protocol) expose un catalogue d'outils prêts à l'emploi : rechercher un client dans votre CRM, créer un ticket, consulter une facture… L'onglet Serveurs MCP permet de déclarer ces serveurs puis de transformer leurs outils en outils Flowtative utilisables par vos agents.

Ajouter un serveurCopier le lien

1. Cliquez sur Ajouter un serveur MCP.
2. Sous Serveurs officiels — relation client · cliquez pour pré-remplir, cliquez sur un éditeur pour préremplir le nom et l'URL : Salesforce, HubSpot, Intercom, Stripe, PayPal, Square, Atlassian, Zapier ou Notion. Le bouton Plus ouvre un catalogue élargi, filtrable par catégorie (Linear, Asana, Google Calendar…).
3. Complétez ou ajustez les champs.
4. Cliquez sur Ajouter.

Selon le Type d'authentification, des champs supplémentaires apparaissent :

Le bouton Ajouter reste grisé tant qu'un champ requis est vide ou que l'URL est invalide. Quand vous modifiez un serveur existant, les secrets déjà enregistrés reviennent masqués (****…). Laissez-les tels quels pour les conserver.

Gérer un serveurCopier le lien

Chaque serveur apparaît sous forme de carte avec son type d'authentification et son état :

Les actions disponibles :

• Tester la connexion (icône de prise) : affiche « Connexion OK » ou le message d'erreur renvoyé.
• Modifier (crayon) : rouvre le formulaire.
• L'interrupteur active ou désactive le serveur.
• Supprimer (corbeille, visible au survol) : retire le serveur immédiatement, sans confirmation.

Au-delà de quelques serveurs, une barre de recherche filtre par nom, URL ou type d'authentification.

Transformer un outil MCP en outil FlowtativeCopier le lien

1. Sur la carte du serveur, cliquez sur Catalogue d'outils.
2. Le panneau liste les outils exposés par le serveur. Recherchez-en un par nom ou description si besoin.
3. Cliquez sur Matérialiser… à côté de l'outil voulu.
4. Vérifiez l'identifiant, la description et les paramètres dans le formulaire prérempli, puis enregistrez.

Chaque outil porte une étiquette :

• passthrough : les paramètres sont repris tels que le serveur les décrit.
• templaté : chaque propriété devient un paramètre texte obligatoire, que vous pouvez ajuster avant d'enregistrer.

Un outil déjà ajouté affiche Ajouté. Les outils matérialisés apparaissent dans Paramètres > Tools (type MCP) et deviennent sélectionnables par vos agents. La carte du serveur indique combien d'outils ont été matérialisés.

Le bouton Resync compare vos outils au catalogue actuel du serveur et résume le résultat : outils rétablis, mis à jour, manquants ou dégradés, ou « Aucun changement ».

NotificationsCopier le lien

L'onglet Notifications concerne les validations humaines : il définit comment les validateurs sont alertés quand un flow attend une décision.

• In-app est toujours actif : un badge apparaît dans le menu et la demande rejoint la file de la console Validations. L'option Notifications navigateur ajoute une alerte système, même quand Flowtative est en arrière-plan. Votre navigateur vous demande alors l'autorisation d'afficher des notifications.

Sur la carte In-app, le bouton Envoyer un test vérifie le canal. Si les notifications navigateur sont activées et autorisées, une alerte de test s'affiche sur votre poste.

Bonnes pratiquesCopier le lien

• Donnez à chaque intégration un nom qui indique l'environnement et l'usage (Zendesk SAV, Salesforce prod). Vous la retrouverez plus vite dans les listes d'outils.
• Pour un serveur MCP, cliquez sur Tester la connexion juste après l'avoir ajouté. Une erreur d'identifiants se corrige plus facilement avant d'avoir relié des outils à vos agents.
• Après une mise à jour côté éditeur (nouvelle version d'un CRM, par exemple), lancez Resync pour repérer les outils modifiés ou disparus.

Pour aller plus loinCopier le lien